يتعين على راجو اليتيم ، بصحبة أربعة أفيال ، أن يقدم عرضًا معهم في زوايا الشوارع ، من أجل البقاء على قيد الحياة. لقد جمع ثروة ببطء ، وأصبح قادرًا على بناء حديقة حيوان خاصة به ، وإسكان النمور ، والأسود ، والدببة ، وبالطبع الأفيال الأربعة. يعامل جميع الحيوانات كأصدقاء له. يلتقي تانو ، وكلاهما يقع في الحب. والد تانو ، راتانلال ، يعارض هذا التحالف ، لكنه يلين بعد ذلك ، ويسمح للزوجين الشابين بالزواج. تانو غير راضٍ عن الوقت الذي يقضيه راجو مع أصدقائه من الحيوانات ، وهذا يسبب بعض المرارة بينهم. لا تتحسن الأمور عند ولادة طفل ، حيث يخشى تانو أن يتضرر الطفل يومًا ما من أحد الحيوانات ، وبالتالي يُطلب من راجو الاختيار بين أصدقائه من الحيوانات أو زوجته وابنه.
