في عام 1971 كوربفوا (فرنسا) ، الرسام السابق جوليان بوين وزوجته كليمنس ، اللذان اعتادا الأداء في السيرك ، بالكاد يتحدثان مع بعضهما البعض في منزلهما الصغير ، الذي سيتم هدمه قريبًا. لغضب كليمنس ، قطة جوليان جريفير هي الوحيدة التي تلفت انتباهه ، ناهيك عن الحب.